中国证监会网站揭橥闭于江苏正力新能电池时间股份有限公司境表刊行上市及境内未上市股份“全流畅”注册告诉书。正力新能将设计刊行不堪过484,415,700股境表上市浅显股并正在香港往还所上市。

　　公司30名股东拟将所持合计1,317,849,039股境内未上市股份转为境表上市股份，并正在香港联络往还所上市流畅。正力新能实行境表刊行上市后15个处事日内，应通过中国证监会注册解决音讯体系叙述密行上市境况。公司正在境表刊行上市进程中苛苛死守境内皮毛闭功令、规则和法规。正力新能自本注册告诉书出具之日起12个月内未实行境表刊行上市，拟一直胀动的，该当更新注册资料。依据港交所上市法规，企业需正在聆讯审批日期起码4个生意日之前需提交“注册告诉书”，意味着正力新能已得到举办香港上市聆讯的前置恳求，或很速正在港交所举办上市聆讯。

　　据港交所今天披露，江苏正力新能电池时间股份有限公司递表港交所主板，中金公司和招银国际为联席保荐人。

　　正力新能是新能源范畴中的一匹黑马。正在2024年6月16日，中国独角兽企业叙述密布会上，聚会重磅揭橥了《中国独角兽企业探讨叙述2024》，揭示中国独角兽企业繁荣的最新形式，叙述显示，2023年中国独角兽企业共有375家，总估值约为1.2万亿美元。

　　正力新能行动动力电池和储能电池范畴要点企业，再次入选中国“独角兽”企业名单，这是公司继昨年新晋入选中国“独角兽”企业榜单以还，连接第二年得回该殊荣。

　　据招股书，正力新能是中国的锂离子电池筑造商，以墟市需乞降时间驱动开采多元电池产物组合。公司闭键用心于用于电动汽车（EV）的电池产物的发售。供给电芯、模块、电池包、电池簇、电池解决体系的一体化计划，努力于拓展电化学产物正在陆海空互联（LISA）下的大周围使用。

　　正力新能是具有汽车零部件基因的公司。得益于主旨解决层于汽车零部件行业的传承和体验，拥有对汽车行业的洞见，公司环绕主机厂客户对产物安定、质地、机能和本钱的归纳最优需求，开采多元电动汽车电池产物矩阵，并前瞻性研发航空电池，从而正在电池行业的多个场景拓展与敏捷的时间迭代中处于有利位子。

　　于往绩纪录时代，正力新能闭键用心于发售用于电动汽车的电池产物。行动电动汽车电池墟市装机量十大到场者之一，公司所处的中国动力电池行业角逐激烈且凑集，截至2024年8月31日止八个月十大筑造商占总装机量的96.9%。

　　依据中国汽车动力电池财产改进定约的原料，按截至2024年8月31日止八个月的装机容量计，公司于中国动力电池筑造商中拥有1.7%的墟市份额。

　　电动汽车闭键囊括纯电动汽车（BEV）、插电式夹杂动力汽车（PHEV）、增步骤电动汽车（EREV）及夹杂动力汽车（HEV）。

　　正力新能于2016年起先临蓐及发售电池产物，并于2022年7月起先谋划磷酸铁锂电池交易。公司的车用动力电池可遮盖BEV、PHEV、EREV及HEV等多动力类型汽车电池，两全轿车、SUV、MPV等多用处汽车的需求。

　　公司的储能体系（一个能够积储及输出电能的装备，由电池体系及能量解决体系等多个子体系构成）和船舶动力电池产物闭键为磷酸铁锂电池产物，公司的航空电池产物闭键为高镍半固态锂离子电池产物。

　　目前正力新能已开采多款三元、磷酸铁锂电池产物，正在中期来看，延续优化磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态产物时间，正在持久还主动组织全固态电池时间。扫数组织的时间本领可灵敏适配区别产物的不同化需求。

　　截至2024年8月31日，公司的研发团队全职雇员人数胜过1,061人，个中约27.4%具有硕士及以上学历。截至同日，公司提交3,226项专利申请及已获授2,026项专利（个中307项为发觉专利）。公司也受江苏省工信厅钠离子电池财产化项方针资帮。

　　高能量密度速充磷酸铁锂电池：公司磷酸铁锂电池通过资料和电极计划的优化，重量能量密度达约190Wh/kg；通过高压实密度磷酸铁锂资料的开采及导入，体积能量密度到达430Wh/L以上，而且能够两全2.2C的速充本领。

　　PHEV及EREV电池。公司的PHEV及EREV电池具备极高的轮回寿命，轮回次数最高4,000次，可完成30分钟速充至80%电量（“电量”）。

　　HEV电池。公司和合营企业新中源丰田开采的HEV电池产物蕴涵锂电与镍氢两种闭键时间门途，兼具高功率、长命命、高安定上风，峰值放电倍率能够到达80C，工况轮回寿命高达27,000次。

　　乾坤电池（BEV电池包）。公司的乾坤系列BEV电池包能量密度最高可达260Wh/kg，最速可7分锺速充至70%电量，采用始创的榫卯卡接时间，能手业中率先完成单颗电芯可拆解、易维修。

　　骐龙电池（BEV电池包）。公司的骐龙系列BEV电池包总电量高达170kWh，截至2024年8月31日是中国乘用车最大电量电池体系，采用双重半固态时间，电芯能量密度达306Wh/kg，9分钟内可从10%电量速充至70%电量。

　　航空电池。公司是中国动力电池行业中第一家得回AS9100D航空航天质地解决体例认证证书的公司，也是姑苏市首批“低空经济”领航企业。公司的航空电池产物能量密度超320Wh/kg，15分钟速充至80%电量，20%低电量形态下仍可完成12C高倍率放电，产物可完成航空级别安定准绳。

　　依据弗若斯特沙利文叙述，正在中国截至2024年8月31日止八个月，按动力电池装机量计，正力新能正在动力电池墟市排名第9名；同期，按动力电池装机量计，公司正在磷酸铁锂动力电池墟市排名第8名，正在三元动力电池墟市排名第9名。

　　2022年至2023年，按2023年的装机量同比增速计，正力新能正在动力电池墟市装机量前十的企业中排名第2名，正在磷酸铁锂动力电池墟市装机量前十的企业中排名第1名。

　　近年来动力电池墟市稳步延长，估计环球动力电池装机量将以37.5%的复合年延长率从2023年的716.0GWh增至2028年的3,513.1GWh。估计中国动力电池装机量将以37.9%的复合年延长率从2023年的389.0GWh增至2028年的1,943.3GWh。

　　近年来，电池行业已从策略牵引、本钱驱动转向墟市需求驱动阶段。正在2020年之前，动力电池厂商多以新能源汽车得回补贴为导向，正在本钱大周围赞成下，装备与当局补贴策略相成亲的电化学体例的对应产能。此类产能正在2021年之后，无法餍足补贴策略退坡之后对更具安定和本钱角逐力的电化学体例的兼容性以及汽车多旅途繁荣（PHEV/EREV的敏捷延长）的需求。

　　目今，动力电池行业已进入紧急的繁荣拐点，电池厂商的角逐重心正在于对主机厂客户需求的阐明及精准掌握。

　　正在电池补贴退坡及磷酸铁锂电池时间冲破的后台下，原先由三元电池主导的墟市敏捷切换为磷酸铁锂电池主导。正在中国，按装机量计，2019年三元电池占比为65.0%，2023年磷酸铁锂电池占比达67.1%。此转折进一步表现正在2023年磷酸铁锂电池正在中国的装机量为261.2GWh，而2023年三元电池正在中国的装机量为126.7GWh。

　　新能源汽车（NEV）墟市的车型布局亦显现明显变更。正在BEV汽车已占领最大墟市份额的后台下，PHEV汽车依附较低本钱和续航上风完成敏捷延长。

　　按销量计，2023年中国BEV汽车的墟市浸透率为22.2%，估计2023年至2028年的销量将以12.1%的复合年延长率延长；2023年中国PHEV（含EREV）汽车墟市的总墟市份额为9.3%，估计2023年至2028年的销量将以38.6%的复合年延长率延长，PHEV汽车相较BEV汽车将迎来更速延长，于2025年销量将胜过BEV汽车。

　　正力新能取得多家国表里出名主机厂客户的承认，树立持久团结闭连，成为大型央国企、造车新权势和跨国当先整车企业的供应商。依附公司的时间及产物上风，公司正在一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等环球多个龙头企业主旨车型的电池产物供应份额得以不断提拔。

　　截至2024年8月31日，公司对零跑汽车主旨BEV车型的发售浸透率及对上汽通用主旨PHEV产物GL8陆尊PHEV浸透率达50%以上。别的，公司还与德业股份等企业环绕储能电池展开团结，并主动寻求与航空、船舶范畴的客户胀动产物的量产团结。

　　公司的电芯筑造步骤由软件体系赞成及加强，囊括公司的运营平台、筑造运营解决定造体系、AI驱动的无接触视觉检测时间及以AI角落估计时间修建质地闭环统造体系，使公司可能不断降本增效。

　　2023年公司闭键产线的主动化率（不需求任何人工干与即能安定运转的呆板及筑立的百分比）胜过95%，明显优于行业均匀秤谌约90%。

　　截至2024年8月31日，正力新能电芯产物的计划总产能为25.5GWh。公司的闭键产线均组织于常熟，可完成联合运营解决。广泛，公司可能正在各基地间顺畅挑唆资源，非常响合年华短至30分钟。别的，公司周旋以订单为导向的稳重产能扩张政策，有帮于避免产能过剩、裁减临蓐资源糜掷。

　　截至结尾实践可行日期，公司有48个定点随后转化为采购订单。截至结尾实践可行日期，正在该等定点中，24个已进入量产及交付阶段及24个正处于打样或开采阶段。

　　财政数据方面，正力新能的收入由2021年的群多币14.99亿元增至2022年的群多币32.90亿元，并进一步增至2023年的群多币41.62亿元，并由截至2023年8月31日止八个月的群多币21.39亿元增至2024年同期的群多币28.58亿元，闭键因为公司各时代的动力电池销量均有所增长。

　　于2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年8月31日止八个月，公司的净亏蚀不同为群多币4.02亿元、群多币17.20亿元、群多币5.90亿元、群多币4.61亿元及群多币1.00亿元。

　　公司于往绩纪录时代显现净亏蚀处境的闭键由来是：基于前瞻性研发政策巨额参加时间和产物开采；正在放大产能方面爆发了巨额支付；史乘产物组合和订价政策；于往绩纪录时代客户的一次性影响；及于往绩纪录时代原资料代价的动摇。

　　本次正力新能香港IPO募资金额拟用于产能扩张及装备智能筑造步骤及柔性临蓐线；各项研发举动；及用行动营运资金及其异日常公司用处拨资。